明朝天启年间，天降陨石，地生异变，村民在吸入扩散在空气中的毒气后，变异成了虫奴，整个城市继而成为一座危城。影片讲述的是身为红铺司要职的火甲官左连山不顾危险闯入被虫奴席卷的危城营救自己女儿的故事。

　　7岁女孩张望和父亲张国华相依为命，生活虽是清贫，但还是生活的很幸福。一天张望突然流鼻血不止，去医院检查，才知得了急性白血病，治疗需要30多万的费用，筹钱无果的张国华整日以泪洗面；而张望，清楚自己的家庭情况，毅然决定放弃…

　　李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生…

　　电影讲述史老爷被大瓜气死，大哥大嫂将大瓜夫妇赶出家门。一次偶然大瓜夫妇误食了十胎药，大瓜生下五个孩子：冬瓜、南瓜、西瓜、地瓜、黄瓜。同一时间，花花亦生下五个兄妹：哈密瓜、香瓜、苦瓜、窝瓜、丝瓜。由宝药化身的十兄妹，各…