该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。

　　以19世纪为背景，“Moeyo Ken”紧跟着Hijikata的生活。他是新仙谷副司令员，与明治维新作战。

菊川玲二（生田斗真）是刷新了警校建校以来最差成绩，把写检讨当成家常便饭的万年吊车尾。他有一丢丢好色却率真热情。某一日他被任命为卧底“鼹鼠”。按照命令他混入了日本最可怕的黑道组织，并定下目标要将领头大佬轰周宝捉拿归案。这次…

　　17岁那年，寄住在蔬菜店的孤儿大介在上学路上搭救了被不良少年骚扰的女孩绪形咲。以此为机缘，两人相识相恋。大介希望毕业后开一家机车维修店，而咲面对这个让她打心底喜欢的青年，也决定跟随对方相伴永远。19岁那年，大介的坚持和诚…

　　临海古都镰仓，顺山而成的小镇，不起眼的角落里生活着香田家四姐妹。她们的父亲早年和情人离家出走，母亲则干脆将女儿们抛给了外婆照顾。外婆去世后，外孙女们继承了这栋有着悠久历史的大房子。过早担负起家庭重任的大姐香田幸（绫濑…